Adolescente branco é aceito na Universidade de Harvard e decide se passar por negro para ganhar uma bolsa. E descobre como é difícil ser negro nos Estados Unidos. O jovem e talentoso artista Jerome Platz (Max Minghella) resolve abandonar o colégio e entrar em uma pequena escola de arte. Tendo Picasso como grande ídolo, ele sonha em ser o maior artista do mundo, mas, infelizmente, sua vida no campus não é fácil. Sua arte não é tão apreciada quanto ele gostaria e o fato dele sempre fazer duras críticas aos trabalhos de seus colegas não ajuda o garoto a ter admiradores. Até que ele conhece Audrey (Sophia Myles), modelo e filha de um artista consagrado, que se encanta pela sua sinceridade. Mas quando outro pintor chama a atenção da jovem, Jerome planeja um golpe arriscado para reconquistá-la.